Yleiset asetukset Asiakas-välilehti

Asiakas-välilehdellä hallitaan asiakasrekisteriin liittyviä asetuksia, valintoja ja oikeuksia. Täällä määritetään esimerkiksi:

Mitä lisäkenttiä asiakasrekisterissä käytetään
Kättäjien oikeuksia asiakastoimintoihin
Asiakastyypit, toimialat ja asiakasluokat
Oletusarvoja uusille asiakkaille

Muista tallentaa muutokset ennen näkymästä poistumista (Tallenna).

Uuden asiakastyypin, toimialan tai asiakasluokan lisääminen

Siirry oikealle välilehdelle
Valitse Uusi tai Toiminnot → Uusi
Täytä tarvittavat tiedot
Tallenna

Olemassa olevan asiakastyypin, toimialan tai asiakasluokan muokkaaminen

Siirry oikealle välilehdelle
Valitse vaihtoehto listalta
Tee tarvittavat muutokset
Tallenna

Asiakastyypin, toimialan tai asiakasluokan poistaminen

Siirry oikealle välilehdelle
Valitse vaihtoehto listalta
Valitse Poista painikkeesta tai Toiminnot-valikosta

Asiakastyypin, toimialan tai asiakasluokan CSV-tuonti

Asiakastyyppejä, toimialoja ja asiakasluokkia voi tuoda CSV-tiedostolla valitsemalla Toiminnot → Tuonti. Tuonnin aikana ohjelma varmistaa, että käyttäjä on oikealla välilehdellä.

Tuonnissa ohjelma yhdistää tiedot numeron perusteella:

Jos numero löytyy rekisteristä, olemassa olevan tiedon nimi päivitetään.
Jos numeroa ei löydy, järjestelmä luo uuden asiakastyypin, toimialan tai asiakasluokan automaattisesti annetulla numerolla.

CSV-viennissä kaikki asiakastyypit, toimialat tai asiakasluokat viedään aina kerralla.

Asiakasrekisteri-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asiakasrekisterin yleiset asetukset ja varakentät.

Asiakasrekisteri-välilehden kenttien selitteet

Kenttä	Selite
Asetukset
Organisaatiolla luottotietojen tarkistus käytössä	Tällä valinnalla määritetään, onko organisaatiolla käytössä luottotietojen tarkistus. Oletuksena asetus on aktiivinen. Tarkistus voidaan ottaa käyttöön myyntilaskuilla, myyntitilauksilla, huollossa ja tuotannossa. Lisätietoa saat ohjeesta Luottotietotarkistusten käyttöönotto.
Näytä asiakkaat joihin ei ole oikeutta	Pudotusvalikosta valitaan, miten asiakkaat näytetään käyttäjille, joilla ei ole oikeutta tarkastella niitä. Asetus vaikuttaa Tilaus-, Huolto- ja Tuotantosovelluksiin ja toimii vain Peruskäyttäjätasolla, muut käyttäjätasot ohittavat tämän rajoituksen. Asiakkaan näkyvyyttä Etsi-näkymässä voidaan säätää asiakaskohtaisesti tilanteissa, joissa käyttäjällä ei ole oikeutta kyseiseen asiakkaaseen. Piilossa: asiakas ei näy lainkaan. Ei sallittu: asiakas näkyy listassa harmaana (disabloituna).
Oletukset
Lisäosoitteen poiminta pääosoitteeksi estetty	Ota tämä valinta käyttöön, jos haluat, että Lisäosoitteen poiminta pääosoitteeksi estetty on automaattisesti aktivoitu aina, kun luodaan uusi lisäosoite.
Oletusoikeudet uudelle asiakkaalle	Valitse pudotusvalikosta oletusoikeudet, jotka annetaan uudelle asiakkaalle luomisen yhteydessä.
Varakentät 1-50
Otsikko	Otsikoille voi määrittää nimet, tyypit ja oletustiedot. Nämä otsikot näkyvät asiakasrekisterin Lisätiedot-välilehdellä (Rekisterit → Asiakasrekisteri → Lisätiedot).
Tyyppi	Tyypiksi voidaan valita joko tekstikenttä, päiväkenttä tai lista. Tyyppi vaikuttaa siihen, miten tiedot näytetään Lisätiedot-välilehdellä (Rekisterit→ Asiakasrekisteri → Lisätiedot). Jos varakentän tyypiksi valitaan lista, kirjoitetaan toivottu lista Oletus-tekstialueeseen.
Oletus	Jos kentän tyypiksi on valittu lista, voidaan kenttään syöttää ne vaihtoehdot, jotka näkyvät pudotusvalikkona asiakasrekisterin varakentässä (Rekisterit → Tuotteet → Varakentät). Listaan voi lisätä sekä kirjaimia että numeroita.
Henkilöiden oikeudet, Uusi
Henkilöt	Kentässä on lista henkilöistä, joista valitaan ne, joille halutaan antaa oikeus luoda uusia asiakkaita. Valitse haluamasi henkilö ja siirrä hänet Valitut-listaukseen klikkaamalla siirtopainiketta (→).
Valitut	Listassa näkyvät ne henkilöt, joille on annettu oikeus luoda uusia asiakkaita. Valitut henkilöt on siirretty Henkilöt-listasta. Jos yhtään henkilöä ei ole valittu, lista on tyhjä. Asetus vaikuttaa kaikkiin sovelluksiin, joissa uuden asiakkaan luonti on mahdollista.
Henkilöiden oikeudet, Tarrat
Henkilöt	Kentässä on lista henkilöistä, joista valitaan ne, joille annetaan oikeus asiakasrekisterin tulostuspohjiin (Kohde-valikossa Tarrat). Valitse haluamasi henkilö ja siirrä hänet Valitut-listaan klikkaamalla siirtopainiketta (→).
Valitut	Listassa näkyvät ne henkilöt, joille on annettu oikeus tulostuspohjien käyttöön. Valitut henkilöt on siirretty Henkilöt-listasta. Jos yhtään henkilöä ei ole valittu, lista on tyhjä. Asetus vaikuttaa kaikkiin sovelluksiin, joissa uuden asiakkaan luonti on mahdollista.
Henkilöiden oikeudet, Vienti/Tuonti
Henkilöt	Kentässä on lista henkilöistä, joista valitaan ne, joille annetaan oikeus vientiin ja tuontiin. Jos käyttäjälle halutaan lisäksi oikeus vienti- ja tuontiprofiileihin, on annettava oikeus myös yllä olevaan Tarrat-kohtaan. Käyttäjän oikeustason tulee olla Käyttäjä tai sitä korkeampi. Valitse haluamasi henkilö ja siirrä hänet Valitut-listaan klikkaamalla siirtopainiketta (→).
Valitut	Listassa näkyvät ne henkilöt, joille on annettu oikeus vientiin ja tuontiin. Valitut henkilöt on siirretty Henkilöt-listasta. Jos yhtään henkilöä ei ole valittu, lista on tyhjä. Asetus vaikuttaa kaikkiin sovelluksiin, joissa uuden asiakkaan luonti on mahdollista. Lisätietoa tuonti- ja vientiprofiileista.

Moniyrityskytkentä: käyttäjien oikeudet asiakasrekisteriin

Moniyrityskytkennän kautta tuodulle käyttäjälle voidaan antaa asiakasrekisterin käyttöoikeudet kohdassa Asetukset > Yleiset > Asiakas > Asiakasrekisteri, osiossa Henkilöiden oikeudet.

Oikeudet voi määrittää aliorganisaation tehokäyttäjä tai muu käyttäjä, jolla on riittävän korkea oikeustaso. Oikeudet annetaan lisäämällä toisen organisaation käyttäjä valittuihin henkilöihin.

Käyttäjälle voidaan sallia seuraavat oikeudet:

uuden asiakkaan luonti
tulostuspohjien käyttö (esim. asiakasrekisterin tarratulostus)
asiakasrekisterin vienti ja tuonti

Asiakastyypit-välilehti

Asiakastyypeillä voidaan ryhmitellä asiakkaita ja määritellä kullekin tyyppille oma hinnastonsa. Lisäksi asiakastyyppi voidaan asettaa oletukseksi, kun luodaan käsin toimittajia tai asiakkaita osto- ja myyntilaskuja varten.

Esimerkiksi, jos valitaan Asiakastyypit-listasta toimittaja ja asetetaan se oletukseksi Toimittaja-pudotusvalikosta, kaikki käsin luodut ostolaskujen toimittajat tallentuvat jatkossa automaattisesti tämän asiakastyypin alle.

Asiakkaan asiakastyyppi valitaan asiakkaan Perustiedot 2 -välilehdellä Asiakastyypit-pudotusvalikosta.

Lisätietoa ohjeessa Asiakkaiden luominen.

Asiakastyypit-välilehden kenttien selitteet

Kenttä	Selite
Asiakastyypit	Näyttää listan kaikista määritellyistä asiakastyypeistä. Kaksoisklikkaamalla valittua tyyppiä voi muokata sen tietoja ja asetuksia Asiakastyypit-välilehden muissa kentissä.
Tyyppi	Täällä voi lisätä uuden asiakastyypin tai muokata valittua. Kirjoita tyyppi, joka voi sisältää kirjaimia ja numeroita. Tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta.
Oletus	Määrittele, onko valittu asiakastyyppi oletusarvoisesti käytössä valitsemalla sen tila Oletus-pudotusvalikosta. Jos toimittaja-asetus on tehty, ostotilauksen Toimittajan poimintaikkunassa näytetään oletuksena vain Toimittaja-tyyppiset tiedot.
Käytettävä myyntituotehinnasto	Valitse pudotusvalikosta asiakastyypille käytettävä myyntituotehinnasto, jos tarpeen.
Käytettävä ostotuotehinnasto	Valitse pudotusvalikosta asiakastyypille käytettävä ostotuotehinnasto, jos tarpeen.
Henkilöiden oikeudet
Henkilöt	Näyttää listan henkilöistä, joista valitaan ne, joilla on käyttäjäkohtaiset oikeudet kyseiseen asiakastyyppiin. Henkilöiden oikeudet voidaan rajata seuraavissa sovelluksissa: Huolto Tuotanto Tilauksen sovellukset Tarkempaa tietoa yksittäisen asiakkaan oikeuksista ja siitä kuinka nämä asiakastyyppioikeudet vaikuttavat asiakaskohtaisiin oikeuksiin löytyy ohjeesta Oikeudet-välilehti. Valitse henkilö ja klikkaa siirtopainiketta (-->), jolloin hän siirtyy Valitut-listaukseen.
Valitut	Tässä listassa näkyvät henkilöt, joilla on oikeus kyseiseen asiakastyyppiin. Lista on tyhjä, jos ketään ei ole valittu. Valitut henkilöt voivat vain nähdä ja lukea kyseisen asiakastyypin asiakkaiden tiedot. Lukuoikeus näkyy henkilön nimen perässä olevalla – L -merkinnällä. Valitsemalla Kaikki annetaan kaikille käyttäjille oletuksena sekä luku- (L) että kirjoitusoikeus (K) asiakastietoihin.
Kirjoitus	Tällä valinnalla valitulle henkilölle annetaan lukuoikeuden lisäksi myös kirjoitusoikeus kyseiseen asiakastyyppiin. Kirjoitusoikeus näkyy henkilön nimen perässä olevalla – LK -merkinnällä.
Oletustulostuspohjat - Myynti
Tulostustapa	Valitse pudotusvalikosta asiakkaalle oletustulostustapa, jota käytetään automaattisesti tulostettaessa. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta määrittää.
Oletustulostuspohja	Valitse pudotusvalikosta asiakkaalle oletustulostuspohja, joka otetaan käyttöön tulostettaessa. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta määrittää.
Maksukehotus1	Valitse asiakaskohtainen maksukehotusmaksupohja ensimmäiselle maksukehotukselle. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta asettaa.
Maksukehotus2	Valitse asiakaskohtainen maksukehotusmaksupohja toiselle maksukehotukselle. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta asettaa.
Maksukehotus3	Valitse asiakaskohtainen maksukehotusmaksupohja kolmannelle maksukehotukselle. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta asettaa.
Korkolasku	Valitse asiakaskohtainen korkolaskupohja. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta määrittää.
Hyvityslasku	Valitse asiakaskohtainen hyvityslaskupohja. Jätä kenttä tyhjäksi, jos oletusta ei haluta määrittää.

Toimialat-välilehti

Toimiala valitaan asiakkaalle Perustiedot 2 -välilehdellä valitsemalla Toimiala-pudotusvalikosta haluttu vaihtoehto.

Lisäätietoa ohjeessa Uuden asiakkaan luominen ja asiakkaan poistaminen.

Toimialat-välilehden kenttien selitteet

Kenttä	Selite
Asiakkaiden toimialat	Näyttää listan kaikista määritellyistä toimialoista. Kaksoisklikkaamalla valittua toimialaa voit muokata sen tietoja sekä muita asetuksia Toimialat-välilehdellä.
Toimiala	Voit lisätä uuden toimialan tai muokata valittua. Kirjoita toimialan nimi, joka voi sisältää kirjaimia ja numeroita. Tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta.

Asiakasluokat-välilehti

Yhteen luokkaan voi kuulua useita asiakkaita ja sama asiakas voi kuulua useampaan luokkaan.

Yleisissä asetuksissa on mahdollista lisätä useita asiakkaita yhdelle asiakasluokalle kerralla.

Asiakasrekisterissä (Rekisterit -> Asiakkaat -> Asiakasluokat -välilehti) puolestaan voi lisätä yhdelle asiakkaalle useita asiakasluokkia samanaikaisesti.

Lisää tietoa asiakasrekisterin Asiakasluokat-välilehdestä.

Asiakasluokat-välilehden kenttien selitteet

Kenttä	Selite
Asiakasluokat	Asiakasluokat-listalla näkyvät kaikki luodut asiakasluokat. Kun haluat lisätä asiakkaita johonkin luokkaan, klikkaa luokkaa aktiiviseksi ja valitse sen jälkeen asiakkaat Asiakkaat-listalta. Valitut asiakkaat siirretään asiakasluokkaan. Listan yläosassa on Etsi-kenttä ja Etsi-painike asiakasluokkien hakemista varten. Jos listalla on paljon rivejä, yläreunaan ilmestyvät navigointinuolet, joilla pääset siirtymään sivulta toiselle.
Luokka	Uutta asiakasluokkaa lisättäessä kirjoita luokan nimi tähän kenttään. Kun jokin luokka on valittuna Asiakasluokat-listalta, sen nimi näkyy tässä.
Asiakkaat	Tässä listassa näkyvät kaikki asiakkaat, joista voi valita asiakasluokkaan liitettäviä asiakkaita. Valitut asiakkaat siirretään Valitut-listalle klikkaamalla siirtopainiketta (-->). Siirto onnistuu myös kaksoisklikkaamalla asiakasta. Listan yläpuolella on Etsi-kenttä ja Etsi-painike asiakkaiden hakemista varten. Jos rivejä on paljon, listan yläreunassa näkyy navigointinuolet sivujen välillä siirtymistä varten.
Valitut	Tällä listalla näkyvät kaikki asiakkaat, jotka kuuluvat valittuun asiakasluokkaan. Asiakkaan voi poistaa luokasta klikkaamalla siirtopainiketta (<--). Myös tässä listassa on käytössä Etsi-kenttä ja Etsi-painike, joilla voi hakea asiakkaita. Jos rivejä on paljon, listan yläreunassa näkyy navigointinuolet sivujen välillä siirtymistä varten.