Uuden tehtävälistan luominen ja muokkaus
Tehtävälistan muokkaaminen ja uuden tehtävälistan luominen
Tehtävälistalle voidaan lisätä kortteja useista eri sovelluksista samaan näkymään. Uuden tehtävälistan luominen aloitetaan klikkaamalla Uusi-painiketta.
Tehtävälistan nimeäminen ja sisällön valinta
Anna tehtävälistalle haluttu nimi Nimi-kenttään.
Sarake-pudotusvalikosta voit valita, missä muodossa tehtävälistan sisältö näytetään. Vaihtoehdot ovat:
Sarake
Rivi
Kortit
Ei määritelty
Tehtävälistapohjan tuominen
Valmiita tehtävälistamalleja voi tuoda NetBaron Rootista, josta löytyy esitäytettyjä tehtävälistapohjia.
Klikkaa Tuonti-painiketta. Avautuvassa ikkunassa valitse halutut tehtävälistat aktivoimalla valintaruksi niiden kohdalla. Klikkaa lopuksi Poimi, jolloin valitut listat lisätään näkymään.
Yksittäinen tehtävälista voidaan tuoda myös suoraan klikkaamalla sen nimeä.
Tehtävälistan sisällön valinta manuaalisesti
Jos valmiita listoja ei haluta tuoda Rootista, voidaan tehtävälistan sisältö rakentaa käsin.
Tehtävälista-painikkeen pudotusvalikosta valitaan sovellus ja alisovellus, joiden tiedot halutaan tehtävälistalle. Valintalistalla näkyvät vain ne sovellukset, joihin käyttäjätunnuksella on oikeudet.
Samalle tehtävälistalle voi tuoda tietoja useista eri sovelluksista.
Ryhmien luominen
Jos halutaan luoda uusi ryhmä tehtävälistan sisälle, klikkaa Lisää-painiketta Ryhmä-valinnan vieressä. Uusi tehtävälista lisätään siihen ryhmään, jonka ympärillä näkyy katkoviiva, merkiksi aktiivisesta lohkosta.
Tehtävälistan näyttäminen sovelluksessa
Jos halutaan, että tehtävälista näytetään tietyn sovelluksen avauksen yhteydessä, valitaan haluttu sovellus Käytä sovelluksessa -pudotusvalikosta.
Mikäli sovellusta ei valita, tehtävälista näytetään oletuksena heti sisäänkirjautumisen jälkeen.
Jos käyttäjällä on useita tehtävälistoja, järjestelmä näyttää sisäänkirjautumisen jälkeen sen listan, joka on ylimpänä tehtävälistojen järjestyksessä.
Kun tehtävälistalle on valittu halutut tiedot ja asetukset, lista tallennetaan napsauttamalla Tallenna-painiketta. Tallennetut tehtävälistat näytetään vasemmassa reunassa allekkain.
Haluttu tehtävälista avataan tarkasteltavaksi tai muokattavaksi klikkaamalla sen nimeä.
Tehtävälistojen järjestystä voi muuttaa vetämällä listoja hiirellä haluttuun järjestykseen. Myös tehtävälistan sisällä olevia kortteja voi siirtää – joko järjestystä muuttaen tai kortteja ryhmien välillä raahaamalla.
Nollarivit saa piilotettua klikkaamalla tehtäväkortin Asetukset-painiketta ja poistamalla valinnan Näytä nollatiedot -kohdasta.
Kaavioiden lisääminen tehtävälistalle
Tehtävälistalle voidaan lisätä kaavioita seuraavista sovelluksista:
Talous / Kirjanpito:
Tulos
Liikevaihto
Maksuvalmius (lyhyt ja pitkä)
Kassavirta
Pankki
Saldo
Myyntilaskut:
Myynnit paremmuusjärjestyksessä
Myyntisaatavat ikäjakauma
Ostolaskut:
Ostovelka ikäjakauma
Tilaus / Myyntitilaus:
Tarjoukset / Myyjä
Myyntitilaukset
Kaavio lisätään klikkaamalla Kaavio-painiketta ja valitsemalla haluttu kaavio avautuvasta valikosta. Kaavio sijoitetaan siihen lohkoon, joka on valittuna aktiiviseksi. Samaan lohkoon voidaan lisätä useita kaavioita.
Kaavioiden muokkaaminen
Kaavion asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla kyseisen kaaviokortin Asetukset-painiketta.
Asetuksissa voidaan määrittää seuraavat ominaisuudet:
Otsikko: kortille annettava otsikko
Taustaväri: valitaan pudotusvalikosta
Tekstin väri: valitaan pudotusvalikosta
Reunan väri ja koko: valitaan haluttu väri ja paksuus
Joissakin kaavioissa on lisäasetuksia. Esimerkiksi:
Maksuvalmius-kaavioon voidaan valita Näytä tarkemmin, jolloin kaavioon lisätään numerotiedot eri arvojen kohdalle.
Kaavion esitystyyli voidaan valita kolmesta eri vaihtoehdosta.
Kaaviossa olevan palkin tai viivan tarkemmat tiedot näkyvät, kun vie hiiren palkin päälle – tällöin luku avautuu tarkempana tietona. Kaavioiden kokoa voi muuttaa joko hiiren rullalla tai kaavion yläreunassa olevilla + ja – -painikkeilla. Koon saa palautettua alkuperäiseksi klikkaamalla Autoskaalaa-painiketta, joka tulee näkyviin, kun hiiri viedään kaavioalueelle.
Kaaviosta voi myös ottaa kuvankaappauksen esimerkiksi siirtoa toiseen sovellukseen varten. Kuvankaappauksen saa klikkaamalla Kuvan lataaminen -kamerapainiketta. Kuvan voi avata kuvasovellukseen tai tallentaa haluamaansa paikkaan.
Lisätietoja kaavioiden määrityksistä löytyy ohjeesta Kaavioiden tiedot ja muokkaaminen.
Kun tehtävälistalle on valittu halutut tiedot ja tehty määritykset, tehtävälista tallennetaan klikkaamalla Tallenna-painiketta.
Tehtävälistan tallentaminen ja tuominen
Tehtävälista voidaan tallentaa tiedostona ja tarvittaessa siirtää esimerkiksi toiseen organisaatioon.
Muokkaa tehtävälista haluamallasi tavalla valmiiksi.
Klikkaa Lataa tiedosto -painiketta ja tallenna tiedosto haluamaasi sijaintiin.
Siirry organisaatioon, johon haluat tuoda tehtävälistan.
Klikkaa Lisää tiedosto -painiketta ja valitse aiemmin tallennettu tiedosto.
Tehtävälista tuodaan näkyviin, ja sen jälkeen voit halutessasi tallentaa sen sekä muokata tehtävälistan kortteja vapaasti.