Kontaktien etsiminen

Voit etsiä kontakteja vapaalla haulla, aloitus- ja lopetuspäivämäärän, tyypin ja toimialan mukaan tai näiden yhdistelmillä. Hakutulokset voi lajitella sarakkeiden mukaan klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Voit myös valita näytettävien hakutulosten määrän.

• Kontaktin Etsi-näkymässä voit muuttaa listan sarakkeiden järjestystä raahaamalla otsikoita. Sarakkeiden leveyttä voi myös muuttaa.

Järjestys tallennetaan klikkaamalla Etsi-painiketta.

• Voit palauttaa järjestyksen oletusasetuksiin valitsemalla Näkymä > Palauta oletushakuehdot.

• Jos valitset aktiiviseksi Näkymä > Ryhmitä > Asiakkaat, Kpl-kenttää voi raahata, mutta sen paikkaa ei tallenneta.

• Etsintä tehdään klikkaamalla Etsi-painiketta tai valitsemalla Toiminnot-valikko > Etsi.

• Etsi-näkymässä näytettävät sarakkeet määritetään Näkymä-valikosta > Kentät. Valitse joko halutut kentät aktiiviseksi tai valitse "Kaikki" näyttääksesi kaikki kontaktille määritetyt kentät.

• Muokkaa tietoja hakukentistä valitsemalla Näkymä-valikko > Hakukentät ja valitsemalla halutut hakukentät listasta.

• Rivejä voi lajitella sarakkeiden mukaan klikkaamalla sarakeotsikkoa. Oletuksena lajitellaan Asiakas-sarakkeen mukaan nousevasti.

  • Lajittelu voidaan tehdä usean sarakkeen mukaan.

  • Lajittelussa käytetyt sarakeotsikot näkyvät oranssilla ja numero osoittaa, onko se ensisijainen vai toissijainen lajitteluperuste.

  • Klikkaamalla sarakeotsikkoa uudelleen lajittelu kääntyy päinvastaiseen järjestykseen.

  • Kolmannen kerran klikkaamalla lajittelu päättyy kyseisen sarakeotsikon osalta.

• Voit poistaa sarakkeita lajittelusta tai vaihtaa nousevan/laskevan järjestyksen Näkymä-valikosta valitsemalla Järjestely.

  • Järjestys voidaan vaihtaa nousevaksi tai laskevaksi klikkaamalla rivin nuoli-painiketta.

  • Jos haluat poistaa lajittelun jostain sarakkeesta, napsauta poista-painiketta.

  • Valinta Tyhjennä järjestely palauttaa oletusjärjestelyn, eli lajittelu tapahtuu Asiakas-sarakkeen mukaan nousevasti.

• Historiatiedot näkyvät valitsemalla Näkymä-valikko > Kentät > Historia.

  • Etsi-näkymässä näkyvät kontaktin historiatiedot käytössä olevista sovelluksista.

  • Aloituspvm: Oletusaikarajauksena on kuluva päivä - 12kk.

  • Lopetuspvm: Oletusaikarajauksena on kuluva päivä.

• Näkymä voidaan ryhmittää asiakkaille ja kontakteille valitsemalla Näkymä-valikko > Ryhmitä ja valitsemalla listasta haluttu ryhmitysperuste.

  • Vaihtoehtoina ovat asiakas tai kontakti, oletuksena on Kontaktit.

  • Asiakkaittain ryhmittelyssä näytetään kyseisen asiakkaan kontaktien yhteismäärä Kpl-kentässä.

• Kontaktin Etsi-näkymässä voi hakea kontakteja myös varakenttiin määriteltyjen tietojen perusteella.

  • Määritä varakentät asetuksissa kohdassa Asetukset > Sovellukset > Kontakti > Varakentät. Kun asetukset on määritetty ja kontakteille lisätty varakenttätietoja, voit hakea kontakteja myös niiden perusteella.

  • Haettaessa käytä ryhmittelynä (Näkymä > Ryhmitä) Kontaktin ryhmittelyä. Jos käytössä on Asiakkaat-ryhmittely, Kontaktin varakentistä haku ei toimi.

• Omia hakuehtosivuja voi luoda Etsi-näkymässä.

• Poista henkilö postituslistalta poistamalla valinta rivin ensimmäisestä sarakkeesta.

• Tulosta postituslista Etsi-näkymässä valitsemalla Näkymä-valikko > Hakuehdot > Postituslistalla ja klikkaamalla Etsi-painiketta tai Toiminnot-valikko > Etsi. Valitse haluttu tarrapohja ja kohde tulostusta varten valitsemalla Tulosta-valikko > Kohde → tulostuskohde sekä Tulosta-valikko > Tulostuspohja → tulostuspohja. Klikkaa lopuksi Tulosta-painiketta tai valitse Tulosta-valikko > Tulosta → valitse, mitä tai miten tulostetaan.

• Kontakti avautuu Etsi-näkymän listauksesta yhdellä klikkauksella Asiakas-kenttään. Muista, että muut kentät vaativat tuplaklikkauksen.

  • Mikäli Asiakaskenttä ei ole valittu näytettäväksi, yhdellä klikkauksella avaaminen ei onnistu.

Huom. Jos tulostat PDF-dokumentteja Acrobat Readerilla, poista valinta kohdasta Pienennä ylisuuret sivut paperin kokoseksi (Shrink oversized pages to paper size), muuten tulostukset eivät onnistu oikein..