Asiakkaiden etsiminen

Asiakashakuun pääsee valitsemalla Rekisterit > Asiakkaat.

Asiakkaiden hakunäkymä

Etsi-näkymässä asiakkaita voi hakea seuraavin tavoin:

• vapaasanahaulla

• aloitus- ja lopetuspäivämäärän perusteella

• asiakastyypin tai toimialan mukaan

• näiden yhdistelmillä

Halutessasi voit sisällyttää hakuun myös asiakkaat, jotka on varattu lisäosoitteille, aktivoimalla valinnan Asiakas varattu lisäosoitteille.

Lisäosoitteet näkyvät hakutuloksissa kursivoituna.

Jos haluat näyttää myös lisäosoitteet Etsi-näkymässä, avaa ylävalikosta Näkymä ja valitse Valitse myös lisäosoitteet.

Valitsemalla Näytä kaikki saat Etsi-näkymään näkyviin myös lisäosoiteasiakkaat.

Näytä poistetut -valinnalla saat näkyviin poistetut asiakkaat.

Poistetun asiakkaan voi palauttaa avaamalla asiakastiedot ja valitsemalla Toiminnot > Palauta käyttöön. Huom! Toiminto edellyttää ylläpitäjätason käyttäjätunnusta.

Haku myyjittäin

Voit rajata haun oletusmyyjän mukaan lisäämällä hakuehdon valitsemalla Näkymä > Hakuehdot > Oletusmyyjä.
Asiakkaan oletusmyyjä määritetään asiakastietojen Oletukset-välilehdellä.

Päivämäärähaku ja sovelluskohtaiset hakukentät

Haku kohdistuu oletuksena Auditointipäivä- ja Auditointiväli-kenttiin (Sertifiointi-välilehti).

Sovellus-valikko saadaan näkyviin valitsemalla Näkymä > Hakuehdot > Asiakkaat sovelluksissa.
Kun Sovellus-valikosta on valittu sovellus, haku kohdistuu sen mukaan seuraaviin kenttiin:

• Talous-Myynti: Laskutuspäivä

• Talous-Osto: Laskutuspäivä

• Tilaus-Myynti: Tilauspäivä

• Tilaus-Osto: Tilauspäiviä

• Kontakti: Pvm

• Projekti: Alkupvm

• Huolto: Korjauspäivä

Haun suorittaminen ja hakutulosten muokkaus

Kirjoita etsittävä tieto Etsi-kenttään ja paina Enter, valitse Etsi-painike tai käytä komentoa Toiminnot > Etsi.

Haettavien kenttien määrittely:

• Haun kohdistamat kentät voi valita kohdasta Näkymä > Hakukentät.

• Hakutuloksessa näytettävät sarakkeet valitaan kohdasta Näkymä > Kentät.

• Historiatiedot saa näkyviin valitsemalla Näkymä > Kentät > Historia. Lisätietoa löytyy ohjeesta Historia-välilehti asiakasrekisterissä.

Haku hinnaston mukaan

Hinnasto-pudotusvalikosta voit valita myynti- tai ostohinnaston, jolloin hakutulokseen tuodaan vain ne asiakkaat, joille kyseinen hinnasto on määritetty käyttöön.
Lisää kentät Myyntihinnasto ja Ostohinnasto näkyviin valitsemalla Näkymä > Kentät, jolloin nämä sarakkeet sisällytetään myös Etsi-näkymään.

Asiakasluokat ja tarkennetut haut hakusanoilla

Jos asiakkaalle on tallennettu useampi Asiakasluokka, ne näytetään Etsi-näkymässä aakkosjärjestyksessä peräkkäin samassa sarakkeessa.

Haun tarkentamiseksi voidaan käyttää Hakusana-valikkoa, josta valitaan, miten Etsi-kenttään annettua hakusanaa verrataan asiakastietoihin. Käytettävissä olevat hakutavat:

• Esiintyy
  Hakutuloksiin tuodaan asiakkaat, joiden tiedoissa esiintyy Etsi-kenttään kirjoitettu sana tai merkkijono missä tahansa muodossa.

• Ei esiinny
  Hakutuloksiin tuodaan kaikki muut asiakkaat paitsi ne, joiden tiedoissa esiintyy annettu sana tai merkkijono.

• Pitää olla kuten kirjoitettu
  Hakutuloksiin tuodaan vain ne asiakkaat, joiden tiedoissa täsmällisesti vastataan Etsi-kenttään kirjoitettua tekstiä (ei sallita poikkeamia, esim. ylimääräisiä merkkejä).

• Ei saa olla kuten kirjoitettu
  Hakutuloksista jätetään pois asiakkaat, joiden tiedoissa esiintyy täsmälleen Etsi-kentän mukainen teksti.

Omien hakuvälilehtien käyttö Etsi-näkymässä

Etsi-näkymään voidaan luoda omia hakuvälilehtiä helpottamaan erilaisten asiakastietojen hakua. Lisätietoa välilehtien tekemisestä löytyy ohjeesta Etsiminen ja hakuehtojen määrittäminen.
Välilehdet sijoittuvat hakusivun vasemmalle tai oikealle puolelle ja niiden käytettävyys määräytyy seuraavasti:

Vasemman laidan välilehdet – organisaatiokohtaiset

• Organisaatiokohtaiset hakuvälilehdet näkyvät Etsi-sivun vasemmassa laidassa.

• Näitä voivat luoda ja muokata vain ylläpitäjätason käyttäjät.

• Jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää, näkyvätkö organisaatiokohtaiset välilehdet vai eivät:

  • Ylläpitäjä voi hallita tätä henkilörekisterin käyttäjätiedoissa.

  • Käyttäjä voi säätää asetusta myös itse omissa tiedoissaan.

Oikean laidan välilehdet – käyttäjäkohtaiset

• Käyttäjäkohtaiset hakuvälilehdet näkyvät oikeassa laidassa.

• Jokainen käyttäjä voi luoda näitä välilehtiä itselleen omien tarpeidensa mukaan.

Hakuvälilehden sisältö

Uudelle hakuvälilehdelle voidaan määrittää halutut hakuehdot valitsemalla kentät ja arvot pudotusvalikoista.

Tallentuvaa sisältöä ovat mm.:

• Hakuehdot, kuten Näytä kaikki, Asiakas varattu lisäosoitteille ja Näytä poistetut

• Tulosta-valikon asetukset: valittu kohde, tulostuspohja ja tiedostomuoto

• Näytä-valikon valinnat:

  • Mitkä kentät ja hakukentät näytetään

  • Mitkä hakuehdot ovat aktiivisina