NetBaron Instructions
NetBaron Instructions
Breadcrumbs

Asiakkaat

Rekisterit > Asiakkaat

NetBaronin asiakasrekisteri on keskitetty paikka yrityksen asiakastietojen hallintaan. Rekisterissä ylläpidetään kaikki asiakkaisiin liittyvät perustiedot, joita hyödynnetään laskutuksessa, raportoinnissa ja muissa NetBaronin toiminnoissa.

Asiakasrekisterissä voidaan:

  • hakea ja tarkastella olemassa olevia asiakkaita

  • lisätä uusia asiakkaita ja päivittää asiakastietoja

  • hallita asiakkaan lisäosoitteita ja pankkitietoja

  • tulostaa ja viedä asiakastietoja eri tarpeisiin, esim. osoitetarroille

  • tuoda asiakkaita massana CSV-tiedoston avulla

Asiakasrekisteri toimii pohjana muille NetBaronin prosesseille ja varmistaa, että asiakastiedot ovat ajan tasalla ja yhtenäiset koko järjestelmässä.

Asiakkaiden poiminta esimerkiksi tilaukselle onnistuu myös käyttäjiltä, joilla on vain lukuoikeudet asiakasrekisteriin.

Tilamuutokset

Järjestelmä tallentaa lokiin seuraavat asiakkaaseen liittyvät tilamuutokset:

  • Kun asiakkaan tiedot avataan muokattavaksi Etsi-näkymän kautta (Rekisterit > Asiakkaat).

  • Kun asiakkaan tiedot avataan muokattavaksi poimintaikkunan kautta jossakin sovelluksessa.

  • Kun asiakas luodaan, tallennetaan tai poistetaan.

Laskun tai tilauksen luominen asiakastiedosta

Uuden laskun voi aloittaa suoraan asiakastietojen kautta seuraavasti:

  1. Avaa asiakkaan tiedot.

  2. Valitse ylävalikosta: Sovellukset > Lasku > Lasku.

  3. Järjestelmä luo uuden laskun, johon asiakastiedot tuodaan automaattisesti.

Huom! Kaikille sovelluksille ei voi vielä luoda asiakaskohtaisia tapahtumia Sovellukset-valikon kautta. Näkyvät sovellukset riippuvat asiakkaan sopimussisällöstä sekä käyttäjän käyttöoikeuksista.