Myyntitilauksesta ostotilaus, tarjous tai tarjouskierros

Ostotilaus

Myyntitilauksesta tai tarjouksesta voidaan luoda suoraan ostotilaus.

Rivikohtaisesti ostotilaukselle siirrettävät tiedot määritetään valitsemalla rivillä Kopioidaan ostotilaukselle -valinta tuoterivien Tiliöintitiedot-välilehdellä. Tämän avulla käyttäjä voi päättää, mitkä rivit siirtyvät ostotilaukselle. Jos halutaan tehdä valinta kaikille riveille kerralla, se onnistuu otsikkokentän kautta.

Tietojen kopioiminen edellyttää, että Myyntitilauksen asetuksissa on valittuna Kopioidaan ostotilaukselle oletus päällä. Myös rivikentissä Kopioidaan ostotilaukselle -valinnan on oltava näkyvissä. Mikäli organisaatiolla ei ole Ostotilaus-sovellusta käytössä, kyseistä kenttää ja siihen liittyviä asetuksia ei näytetä.

Avaa haluttu myyntitilaus tai tarjous ja valitse Sovellukset-valikko > Tilaus > Ostotilaus. Sovellus kysyy, mitä tietoja halutaan siirtää ostotilaukselle.

Jos valitaan Kopioi rakennetuotteista vain ylin tuotetaso, ostotilaukselle siirtyy vain rakennetuotteiden päätasot. Ilman tätä valintaa mukaan tulevat vain rakennetuotteiden alirivit. Luotu ostotilaus käsitellään jatkossa kuten mikä tahansa muu ostotilaus.

Jos myyntitilauksen siirrossa ostotilaukseksi ei ole valittuna toimitustapaa ja/tai -ehtoa, ne haetaan automaattisesti valitun toimittajan tiedoista. Maksuehto haetaan aina toimittajan takaa. Toiminto on käytettävissä käyttäjän, tehokäyttäjän ja ylläpitäjän tunnuksilla.

Kustannuspaikka ostotilaukselle tulee tuotteen toimittajan tiedoista.

Jos ostotilausta luodessa valitaan, että toimittaja on tuotteen oletustoimittaja, ostotili tulee automaattisesti kyseisen toimittajan tiedoista.

Jos tuotteella ei ole määritetty ostokulukerrointa (esimerkiksi käsin lisätty tuote), käytetään yleisiin asetuksiin tallennettua ostokulukerrointa.

Tilauksesta uusi tarjous tai uusi tarjouskierros

Voit luoda tilauksesta uuden tarjouksen klikkaamalla Uusi tarjous -painiketta. Avautuvassa vahvistusikkunassa voit valita, luodaanko täysin uusi tarjous vai uusi tarjouskierros.

Liitetiedostot

Kun liitetiedostoja siirretään sovelluksesta toiseen (esimerkiksi tarjoukselta tilaukselle tai tilaukselta laskulle), itse tiedostoa ei siirretä, vaan järjestelmä luo linkin alkuperäiseen liitteeseen. Linkit näkyvät Liitetiedosto-ikkunassa kursiivilla, ja tiedostonimen perässä lukee (Linkitetty).

Jos linkitetyn tiedoston kohde on myöhemmin poistettu, nimen perässä näytetään teksti (Kohde poistettu). Linkitetyt liitteet näkyvät kursivoituna ja tummennettuna.

Linkitetyn liitetiedoston poistaminen on sallittua, mutta ohjelma näyttää varoituksen "Liitetiedostoon on linkkejä, linkit lakkaavat toimimasta."

Jos liitetiedostoksi lisättävä tiedosto ei ole PDF-muodossa eikä sitä voida muuntaa PDF:ksi, ohjelma ilmoittaa "Tiedosto on muotoa, jota ei voida muuntaa arkistoinnissa PDF-muotoon. Tiedosto voidaan silti liittää liitetiedostoksi."