Uuden projektin luominen | NetBaron instructions

Pikaohje: Uuden projektin luominen

Valitse Projekti > Uusi, Etsi-näkymän Uusi tai Toiminnot > Uusi.
Anna projektille nimi Nimike-kenttään.
Valitse käytettävä valuutta.
Määritä laskutustapa valitsemalla Laskuta kiinteä tai Laskuta tunnit.
Syötä kiinteä hinta tai tuntihinta valitun laskutustavan mukaan.
Tallenna projekti.
Täydennä tarvittaessa projektin tehtävätiedot.
Lisää toimeksiantaja ja projektin tekijät.

Tallennuksen jälkeen siirryt suoraan luodulle projektille, jossa voit täydentää esimerkiksi projektin tiedot, toimeksiantajan, tekijät ja muut asetukset.

Projektin perustiedot

Tallennuksen jälkeen avautuu projektin Projekti-välilehti, jossa näkyvät projektin perustiedot ja rakenne.

Summa-sarakkeeseen lasketaan tiedot Toimeksiantaja-välilehden laskutustiedoista.

💡 Projektilta voit lähettää sähköpostin Lähetä sähköposti -toiminnolla. Jos valitulla tehtävällä on liitetiedostoja, järjestelmä kysyy sähköpostia lähetettäessä, haluatko liittää ne mukaan viestiin.

Projektin tehtävätiedot

Projektin tietoja muokataan Tehtävätiedot-välilehdellä. Välilehden voit avata valitsemalla projektin alussa olevan Muokkaa-toiminnon tai siirtymällä suoraan Tehtävätiedot-välilehdelle.

Täällä voit määrittää projektille esimerkiksi:

Nimike – projektin nimi.
Vastuuhenkilö – kirjoita nimi tai valitse henkilö poimintatoiminnolla.
Alkupäivä ja Loppupäivä – kirjoita päivämäärä, valitse se poimintatoiminnolla tai lisää kuluvan päivän päivämäärä kaksoisnapsauttamalla kenttää.
Väri – voit antaa projektille tai tehtävälle värin, joka helpottaa niiden tunnistamista eri näkymissä.
Tyyppi – määritä nimikkeen esitystapa, esimerkiksi kursivointi.
Kuvaus – lisää projektin tai tehtävän kuvaus. Tekstiä voi muokata tekstieditorin työkaluilla.

Samaa tehtävää ei voi muokata useampi käyttäjä samanaikaisesti. Saman projektin eri tehtäviä voidaan kuitenkin muokata yhtä aikaa.

Projektin värien käyttö

Jos päätason projektille määritetään väri, se näkyy samalla värillä projektien Etsi-näkymässä.

Jos väri määritetään alitehtävälle, väri näkyy Projekti-välilehdellä kyseisen alitehtävän kohdalla.

Projektin toimeksiantaja

Projektin toimeksiantaja valitaan Toimeksiantaja-välilehdellä.

Kirjoita toimeksiantajan tiedot kenttään tai valitse toimeksiantaja rekisteristä poimintatoiminnolla. Kun toimeksiantaja valitaan rekisteristä, sen tiedot siirtyvät automaattisesti projektille.

Projektin laskutustiedoissa käytetään oletuksena uuden projektin luonnin yhteydessä määritettyjä asetuksia. Tarvittaessa voit muuttaa niitä tällä välilehdellä.

Jos haluat poistaa valitun toimeksiantajan, valitse Tyhjennä asiakastiedot.

Asiakkaan hakeminen rekisteristä

Kun avaat asiakkaan poimintaikkunan, käytössä on oletuksena Etsi-välilehti.

Oletusvälilehdellä voidaan tallentaa seuraavat asetukset:

rivien määrä
Näytä kaikki
Asiakas varattu lisäosoitteelle.

Etsi-kenttään kirjoitettua hakutekstiä ei tallenneta.

💡 Voit luoda omia hakuvälilehtiä valitsemalla Uusi lehti*. Omille hakuvälilehdille voidaan tallentaa kaikki hakuehdot. Hakuvälilehdet ovat käyttäjä- ja sovelluskohtaisia, joten ne määritetään erikseen jokaiseen sovellukseen, jossa asiakkaan poiminta on käytettävissä.

Jos hakutuloksia on paljon, voit rajata niitä kirjoittamalla hakuehdon Etsi-kenttään. Näytettävien rivien määrää voidaan muuttaa Näytä-valikosta. Oletusarvo on 10 riviä ja enimmäismäärä 1000 riviä sivua kohden.

Toimeksiantajan tietojen (yritys) haku PRH (Patentti- ja rekisterihallitus) tietokannasta

Jos yleisissä asetuksissa (Asetukset → Yleiset → Asiakas) on aktivoitu Automaattinen asiakashaku PRH:sta, asiakkaan nimeä syötettäessä avautuu automaattisesti asiakashakuikkuna.

Oletuksena haetaan ensin tietoja omasta asiakasrekisteristä → liukusäädin hakuikkunassa on Rekisterit.

Jos asiakasta ei löydy tai tiedot halutaan tarkistaa PRH:sta, PRH-haku aktivoidaan siirtämällä liukusäädin oikeaan reunaan. Rekisterit-haku vaihtuu PRH-hauksi.

PRH-tiedoista tuodaan yrityksen virallinen nimi, osoite ja Y-tunnus.

Jos hakutuloksia on paljon, asiakasta voi hakea kirjoittamalla Etsi-kenttään haettavaa tietoa. Näytettävien rivien määrää voi muuttaa valitsemalla Näytä-valikosta halutun määrän. Oletus on 10 riviä ja suurin valittava määrä 1000 riviä sivulle.

Valitse asiakas klikkaamalla halutun asiakkaan riviä, jolloin tiedot siirtyvät tapahtumalle.

Projektin tekijät

Projektin tekijät lisätään Tekijät-välilehdellä.

Voit kirjoittaa tekijän tiedot suoraan kenttään tai valita henkilöstörekisteristä poimintatoiminnolla. Kun tekijä valitaan rekisteristä, hänen tietonsa siirtyvät automaattisesti projektille.

Tallenna tekijä, jolloin se lisätään projektin tekijälistaan.

Jos haluat poistaa tekijän projektista, valitse poistettava tekijä ja käytä rivin alussa olevaa Poista-toimintoa.

Työohje-kenttään voidaan tuoda Tehtävätiedot-välilehden Kuvaus-kentän sisältö poimintatoiminnolla. Työohjetta voidaan muokata vapaasti tekstieditorin työkaluilla.

Projektin kannattavuuden seuraaminen

Projektin kannattavuutta seurataan Tapahtumat- ja Kannattavuus-välilehdillä.

Kannattavuuslaskennan avulla voit tarkastella projektin tai urakan kannattavuutta sekä työn aikana että sen valmistumisen jälkeen. Laskenta tehdään suoraan järjestelmässä ilman erillisiä työkaluja.

Kannattavuuslaskenta perustuu tulo- ja menoarvioraportointiin. Tapahtumat-välilehdelle kootaan projektin tai urakan toteutuneet tulot, kulut ja menot, joiden perusteella kannattavuutta voidaan seurata.

Lue lisää ohjeesta Projektin kannattavuuslaskenta