Ostolaskun automaatiosäännöt

Automaatiosääntöjen luomisen ja muokkaamisen ohjeet: Yleiset asetukset Automaatiosäännöt.
Esimerkkejä tiliöintisäännöistä
Esimerkkejä käsittelysäännöistä

Tällä ohjeella:

• Automaatiosääntöjen suorittaminen ostolaskulla

• Automaatiosääntöjen luonti ostolaskun riveiltä

Automaatiosääntöjen suorittaminen ostolaskulla

Automaatiosäännöt ajetaan automaattisesti sähköisille ostolaskuille kun ne saapuvat NetBaroniin.

Automaatiosäännöt voidaan ajaa milloin vain uudelleen ostolaskulla työkalupalkista löytyvällä painikkeella ”Suorita käsittelysäännöt”.

Ohjelma kysyy suoritetaanko ostolaskulle tiliöintisäännöt vaiko käsittelysäännöt. Voidaan myös suorittaa molemmat kerralla.

• Tiliöintisäännöillä muokataan kirjanpitoon vaikuttavia tietoja, esimerkiksi ostolaskun tiliöintiin ja kirjauspäivään.

• Käsittelysäännöillä muokataan muita tietoja, esimerkiksi seurantakohteita tai laskun laskutusohjeita. 

• Tarkemmat ohjeet tiliöinti- ja käsittelysääntöjen eroista ja asetuksista löytyvät täältä

Sääntöjen suorittamisen jälkeen laskunriveillä osoitetaan sinisellä taustavärillä ne kentät, joihin automatiikka on tehnyt muokkauksia. Laittamalla kursorin kentän päälle avautuu lisätietoja, millä säännöllä ja ehdolla kyseinen muokkaus, esimerkiksi rivin tiliöinti, on tehty. 

Automaatiosääntöjen luonti ostolaskun riveiltä

Tiliöinti- ja käsittelysääntöjä voi luoda suoraan ostolaskulta, mikäli nähdään, että laskunriviltä löytyy valmiit määritykset ja ehdot säännölle, esimerkiksi kustannuspaikka tai alv-prosentti. Tämä tapahtuu painamalla rivikohtaista ”Vie käsittelysäännöksi” painiketta laskunrivien oikeassa reunassa.

Avautuvassa valikossa tehdään alustavat määritykset, joiden perusteella sääntö viedään automaatiosäännöksi. Vienti ei suoraan tallenna uutta sääntöä, vaan tekee siitä luonnoksen muokkausnäkymään, joka on erikseen tallennettava muokkauksen ja tarkistuksen jälkeen. Tarkemmat ohjeet automaatiosääntöjen muokkaamiseen ja asetuksiin löytyvät täältä.

• Käsittelysäännön tyyppi

  • Valitaan joko tiliöintisääntö tai käsittelysääntö.

• Käsittelysääntöprofiili

  • Säännön voi tehdä joko uudelle profiilille tai lisätä jo luotuun sääntöprofiiliin.

  • Valittavissa on vain laskun toimittajalle kohdistetut profiilit

• Ehdot

  • Poimitaan laskun riviltä ne kentät, joista sääntö tehdään.

  • Kentän sisältö tuodaan oletuksena laskulta sellaisenaan "on täsmälleen" ehdoksi. Ehto on muokattavissa ennen tallennusta. 

• Toiminnot

  • Riippuen valitusta käsittelysäännön tyypistä valittavissa toiminto, jonka automaatio suorittaa ehtojen täyttyessä.

  • Kyseessä olevan kentän sisältä tuodaan oletuksena suoritettavalle toiminnolle.

  • Esimerkiksi valinta "Rivi: Aseta kirjanpitotili" luo säännölle suoritettavan toiminnon "Rivi: Aseta kirjanpitotili: 4001"