Automaatiosäännöillä voidaan automatisoida ostolaskujen käsittelyä NetBaronissa. Sääntöjen avulla esimerkiksi tiliöinti, seurantakohteet tai muut laskun tiedot voidaan täyttää automaattisesti, jolloin manuaalinen työ vähenee.
Automaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tietyn toimittajan laskut käsitellään aina samalla tavalla.
Lisätietoja automaatiosäännöistä:
Automaatiosääntöjen suorittaminen ostolaskulla
Automaatiosäännöt suoritetaan automaattisesti sähköisille ostolaskuille, kun ne saapuvat NetBaroniin. Sääntöjä voidaan tarvittaessa suorittaa myös manuaalisesti uudelleen ostolaskulla.
Näin suoritat automaatiosäännöt uudelleen
-
Avaa ostolasku.
-
Valitse työkalupalkista Suorita käsittelysäännöt.
-
Valitse suoritetaanko Tiliöintisäännöt vai Käsittelysäännöt. Voit valita myös molemmat.
Miten näen mitä automaatio on tehnyt?
Kun säännöt on suoritettu automaation muuttamat kentät näkyvät sinisellä taustalla.
Viemällä kursorin kentän päälle näet:
-
mikä sääntö muutoksen teki
-
millä ehdolla muutos tehtiin
Näin on helppo tarkistaa automaation tekemät muutokset.
Automaatiosäännön luominen ostolaskun riviltä
Uuden automaatiosäännön voi luoda helposti suoraan ostolaskulta, jos laskurivillä on jo oikeat tiedot.
Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun:
-
tietyn toimittajan laskurivi tiliöidään aina samalle tilille
-
sama kustannuspaikka toistuu usein
-
sama ALV-käsittely toistuu
Näin luot säännön
-
Avaa ostolasku.
-
Siirry laskun riville, jossa on haluamasi määritykset.
-
Paina rivin oikeasta reunasta Vie käsittelysäännöksi.
Tämän jälkeen avautuu näkymä, jossa määritetään säännön perustiedot.
Huom! Toiminto ei vielä tallenna sääntöä, vaan luo siitä luonnoksen muokkausnäkymään, jossa sääntö voidaan tarkistaa ja tallentaa.
Tarkemmat ohjeet automaatiosääntöjen muokkaamiseen ja asetuksiin löytyvät täältä.