Uuden asiakkaan luominen

Rekisterit > Asiakkaat > Uusi

Uuden asiakkaan voi lisätä valitsemalla Uusi joko suoraan painikkeena tai Toiminnot-valikosta kohdasta Uusi.

Asiakkaan poistaminen onnistuu avaamalla asiakkaan tiedot ja valitsemalla työkaluriviltä Poista.
Useita asiakkaita tai lisäosoitteita voidaan poistaa kerralla Asiakasrekisterin Etsi-näkymässä. Valitse poistettavat rivit valintaruuduilla rivien alusta ja valitse sen jälkeen Toiminnot-valikosta kohta Poista.

Huom! Poistaminen edellyttää oikeutta uuden asiakkaan luomiseen.

Poistetut asiakkaat saa näkyviin valitsemalla Näytä poistetut. Asiakkaan voi palauttaa käyttöön avaamalla tämän tiedot ja valitsemalla Toiminnot-valikosta kohdan Palauta käyttöön.
Kun poistetaan asiakkaan lisäosoite, poistetaan vain linkki asiakkaaseen. Itse asiakastietoa ei poisteta, vaan se täytyy tarvittaessa poistaa erikseen.

Perustiedot-välilehti

Perustiedot-välilehdellä olevien kenttien selitykset löytyvät alla olevasta taulukosta.

Syötä asiakkaan tiedot eri välilehdille ja tallenna tiedot.

Osoitetiedot

Osoitetiedot sisältävät asiakkaan yleiset yhteystiedot, kuten osoitteen ja toimipaikan tiedot.

Kenttä	Selite
Nimi	Asiakkaan nimi.
Osoite	Asiakkaan osoite. Jos osoitetiedoista on täytetty jokin kenttä (osoite, osoite 2, postinumero tai postitoimipaikka), tulee kaikki osoitekentät täyttää. Jos jokin vaadituista tiedoista puuttuu, järjestelmä näyttää ilmoituksen punaisella pohjalla. Tiedot kuitenkin tallentuvat ilmoituksesta huolimatta.
Postinumero ja -toimipaikka	Syötä ensimmäiseen kenttään postinumero ja toiseen postitoimipaikka. Kun kirjoitat vähintään kolme numeroa postinumerosta tai kirjainta toimipaikasta, järjestelmä ehdottaa sopivia vaihtoehtoja. Valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä ja vahvista valinta Enterillä. Tällöin sekä postinumero että postitoimipaikka siirtyvät automaattisesti kenttiin.
Maan osa	Kirjoita esimerkiksi maakunta (esim. Uusimaa). Tämä tieto on pakollinen, jos Oletukset-välilehdellä on valittu Laskun käsittely -valikosta vaihtoehto Julkishallinto.
Maa	Valitse asiakkaan maa pudotusvalikosta.
Kotipaikka	Kirjoita kotipaikka, jos se poikkeaa postitoimipaikasta.
WWW	Kirjoita asiakkaan kotisivujen osoite (URL). Verkkosivu avautuu uuteen välilehteen viereisestä nuolipainikkeesta.

Yhteystiedot

Asiakkaalle voidaan tallentaa useita yhteyshenkilöitä ja jokaiselle voidaan määrittää omat yhteystietonsa, mutta vain yksi yhteyshenkilö voi olla oletus. Oletusyhteyshenkilön tietoja käytetään asiakkaan poiminnan yhteydessä.

Kaikki asiakkaan tallennetut yhteyshenkilöt ovat valittavissa myyntitilauksella.

Kenttä	Selite
Yhteyshenkilö	Kirjoita asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön koko nimi.
Tehtävänimike	Kirjoita yhteyshenkilön tehtävä tai rooli organisaatiossa.
Etunimi	Kirjoita yhteyshenkilön etunimi.
Keskinimet	Kirjoita yhteyshenkilön mahdolliset keskinimet.
Sukunimi	Kirjoita yhteyshenkilön sukunimi.
Puhelin	Kirjoita asiakkaan puhelinnumero.
Puhelin2	Voit halutessasi antaa toisen puhelinnumeron, esimerkiksi alanumeron yhteyshenkilölle.
Matkapuhelin	Kirjoita asiakkaan matkapuhelinnumero.
Faksi	Kirjoita asiakkaan faksinumero.
Sähköpostiosoite	Kirjoita asiakkaan sähköpostiosoite. Osoitteeseen voi lähettää viestin suoraan viereisestä Lähetä-painikkeesta.