Uuden projektin luominen

Uuden projektin voi luoda valitsemalla Projekti > Uusi tai napsauttamalla Etsi-näkymässä Uusi-painiketta tai valitsemalla Toiminnot-valikko > Uusi.

• Anna projektille nimi syöttämällä se Nimike-kenttään.

• Aseta projektin laskutustiedot.

  • Valuutta: valitse käytettävä valuutta pudotusvalikosta.

  • Valitse joko Laskuta kiinteä tai Laskuta tunnit.

    • Valitse, laskutetaanko kiinteänä hintana vai työtuntien perusteella.

    • Syötä hinta valinnan mukaan joko Kiinteä hinta tai Tuntihinta-kenttään.

• Tallenna projekti napsauttamalla Tallenna-painiketta, jolloin pääset suoraan luodulle projektille.

• Jos et halua luoda uutta projektia, palaa projektien Etsi-näkymään napsauttamalla Sulje-painiketta X.

Projekti-välilehdellä näkyvät projektin tiedot ja rakenne (kuva alla).

• Summa-sarakkeeseen lasketaan tiedot Toimeksiantaja-välilehdellä olevista Laskuta kiinteä ja Laskuta -kentistä.

• Projektilta voi lähettää sähköpostin napsauttamalla Lähetä sähköposti -painiketta.

  • Jos valitulla tehtävällä on liitetiedostoja, sähköpostin lähetysvaiheessa kysytään, halutaanko liitteet lisätä sähköpostiin.

Tehtävätiedot-välilehti

• 
  

  • Tehtävätiedot-välilehdelle pääsee klikkaamalla valitun projektin Muokkaa-painiketta Projekti-välilehden alussa tai valitsemalla kyseinen välilehti klikkaamalla sitä.

    • Nimike: kirjoita projektin nimi.

    • Vastuuhenkilö: kirjoita vastuuhenkilön nimi tai valitse se klikkaamalla poimintapainiketta.

    • Alkupäivä ja Loppupäivä: tuplaklikkauksella kenttään tulee kuluva päivämäärä. Voit myös kirjoittaa halutun päivämäärän käsin tai valita sen klikkaamalla poimintapainiketta.

    • Väri: valitse väri klikkaamalla poimintapainiketta tai väripalettipainiketta.

      • Jos päätason projektille valitaan väri, näkyy projekti sen värisenä Etsi-näkymässä.

      • Jos alitehtävälle valitaan väri, näkyy alitehtävä Projekti-välilehdellä sen värisenä.

    • Tyyppi: valitse nimikkeen tyyli, esim. kursivoitu.

    • Kuvaus: kirjoita tehtävän kuvaus tekstikenttään. Voit muokata tekstiä haluamallasi tavalla tekstieditorilla.

  • Samaa tehtävää ei voi muokata eri käyttäjät yhtä aikaa.

    • Eri käyttäjät voivat muokata eri tehtäviä samalla projektilla.

Toimeksiantaja-välilehti

• Toimeksiantaja: Kirjoita toimeksiantajan tiedot kenttään tai valitse toimeksiantaja klikkamalla poimintapainiketta.

• Avattaessa toimeksiantajan/asiakkaan poiminta-ikkunaa käytetään ensimmäisenä oletus-välilehden ("Etsi") hakuehtoja.

  • Tällä hakuvälilehdellä sallitaan tallennettaviksi vain rivien määrä, näytä kaikki ja asiakas varattu lisäosoitteelle.

  • Etsi-kenttään kirjoitettua hakuehtoa ei tallenneta.

• Asiakkaan poimintaikkunaan voi luoda omia hakuvälilehtiä klikkaamalla etsi-välilehden vieressä olevaa Uusi-painiketta.

  • Omilla hakuehtovälilehdillä voi tallentaa kaikkia hakuehtoja.

  • Välilehdet luodaan sovelluksittain ja rekistereittäin.

  • Omat hakuvälilehdet ovat käyttäjä- ja sovelluskohtaisia, joten jokaiselle sovellukselle, jossa asiakkaan poiminta on mahdollista, tulee tehdä omat hakuvälilehdet.

• Jos toimeksiantaja poimitaan rekisteristä klikkaamalla poimintapainiketta, toimeksiantajan tiedot tulevat rekisteristä, jolloin kaikki rekisteriin tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti alapuolella oleviin kenttiin.

  • Kyseisen toimeksiantajan voi poistaa klikkaamalla Tyhjennä asiakastiedot -painiketta X.

• Laskutustietoihin tulee oletukset, jotka määritettiin uuden projektin luomisen yhteydessä (vrt. Toimeksiantaja-välilehden kuvaa tämän ohjeen ylimpään kuvaan). Näitä oletustietoja voi kuitenkin muuttaa tällä välilehdellä.

Tekijät-välilehti

• Tekijät-välilehdelle voi syöttää projektiin osallistuvat tekijät.

  • Tekijä: Tekijän tiedot voi kirjoittaa kenttään tai valita klikkaamalla poimintapainiketta.

    • Jos tekijä poimitaan rekisteristä, tiedot siirtyvät automaattisesti alapuolella oleviin kenttiin.

  • Tekijä siirtyy Tekijä-listalle tallentamisen jälkeen klikkaamalla Tallenna-painiketta.

  • Jo tallennetun tekijän voi poistaa klikkaamalla rivin alussa olevaa Poista-painiketta.

  • Työohje-kenttään voi poimia Tehtävätiedot-välilehden Kuvaus-kentän tiedot klikkaamalla poimintapainiketta. Tekstieditorilla voi muokata tekstiä haluamallaan tavalla.

Tapahtumat- ja Kannattavuus-välilehdet

Projekti-Baroniin on kehitetty kannattavuuslaskentaominaisuus, joka mahdollistaa projektin kannattavuuden tarkastelun sekä sen aikana että jälkikäteen. Laskenta tapahtuu suoraan järjestelmässä ilman erillisiä työkaluja.

• Projekti-Baronin kannattavuuslaskenta perustuu tulo- ja menoarvioraportointiin. Tapahtumat-välilehdelle lasketaan toteutumat tuloista, kuluista ja menoista urakan tai projektin osalta.