Käyttöönotto
Voit halutessasi katsoa webinaaritallenteen maksumuistutus- ja perintäautomaation käyttöönotosta.
Huom! Laskujen automaattinen lähettäminen perintään on automaattisesti päällä myyntilaskun asetuksissa, heti perinnän käyttöönoton jälkeen. Jos automatiikka halutaan ottaa pois päältä, voidaan myyntilaskun asetuksista Perintätoimisto automatiikka -kohdassa ottaa pois päältä Aktiivinen -valinta, jolloin vain manuaalinen lähettäminen perintään on mahdollista. Lisätietoa asetuksista ohjeessa.
Perintätoimiston voi ottaa käyttöön helposti ja nopeasti organisaation ylläpitäjä itse. Käyttöönotto on mahdollista kaikilla Ylläpitäjä-tasoisilla käyttäjätunnuksilla.
Käyttöönoton voi tehdä myöhässä olevalta laskulta tai Etsi-näkymän Myöhässä-näkymästä (Tila-valikosta on valittu Myöhässä) Ota perintä käyttöön -painikkeella.
Käyttöönotto myöhässä olevan laskun muokkausnäkymästä:
Käyttöönotto myyntilaskujen Etsi-näkymässä, kun Tila-valikosta on valittu Myöhässä:
Perinnän käyttöönotossa tehdään seuraavat määrittelyt:
-
Valitaan minkä toimipaikan/IBAN tilille rajapinta avataan. Jokainen eri toimipaikka/IBAN vaatii oman rajapinta -avauksen.
-
Määritellään yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot perintätoimistolle. Esimerkiksi tilitoimistokäytössä voi olla tarvetta useammalle yhteyshenkilölle.
-
Hyväksytään rajapinnan käyttöehdot
Kun yllä olevassa kuvassa näkyvät käyttöehdot on hyväksytty ja napsautettu Ota käyttöön, on rajapinta perintätoimistoon käytettävissä välittömästi onnistuneen (kuva alla) avaamisen jälkeen.
Huom! Laskujen automaattinen lähettäminen perintään on automaattisesti päällä myyntilaskun asetuksissa, heti perinnän käyttöönoton jälkeen. Jos automatiikka halutaan ottaa pois päältä, voidaan myyntilaskun asetuksista Perintätoimisto automatiikka -kohdassa ottaa pois päältä Aktiivinen -valinta, jolloin vain manuaalinen lähettäminen perintään on mahdollista. Lisätietoa asetuksista ohjeessa.
Laskujen lähettäminen perintään
Laskuja voidaan lähettää perintään manuaalisesti tai sitten asetuksissa voidaan ottaa käyttöön automaattinen laskujen perintään lähettäminen.
Perintään lähetettävän laskun tulee olla:
-
Avoin-tilassa (ei saa olla Perintä-tilassa)
-
Laskulla tulee olla positiivinen summa
-
Laskulla ei saa olla Estä perintää lähetys -valinta päällä (Lisätiedot-välilehti)
-
Laskun eräpäivän tulee olla menneisyydessä
Manuaalinen lähettäminen
Manuaalisesti laskuja voi lähettää perintään yksitellen laskun sisältä tai massana Etsi-näkymästä Lähetä perintään -painikkeella.
Laskun lähettäminen perintään laskun muokkausnäkymästä
Laskujen lähettäminen perintään Etsi-näkymästä
-
Näkymä > Kentät-valikosta voidaan ottaa näkyville Perintäpäivä-sarake, jossa näytetään päivämäärä, jolloin lasku on lähetetty perintäyhtiöön.
-
Järjestelmä ei ota lähetettävään aineistoon mukaan laskuja, jotka on jo aikaisemmin lähetetty perintäyhtiöön, vaikka ne olisi käyttäjän toimesta valittu mukaan.
Lähetyksen vahvistaminen
Lähetettäväksi valituista laskuista näytetään yhteensä summa ennen lopullista lähettämistä
Onnistuneesta lähetyksestä näytetään vielä vahvistus:
Perinnän tila
Perintään lähetetyn laskun perinnän tilan voi tarkistaa Näytä tila perinnässä -painikkeella:
Automaattinen lähettäminen
Huom! Automaattinen lähettäminen on automaattisesti päällä myyntilaskun asetuksissa heti perinnän käyttöönoton jälkeen.
Kaikki laskut, jotka ovat automatiikka asetuksen mukaisia lähetetään 17:00 - 18:00 välillä perintään.
Samaan aikaan noudetaan myös tulleet maksusuoritukset ja luottotappio tiedot laskuille, sekä lähetetään ohisuoritustiedot.
Automaattisen lähettämisen asetukset
-
Asiakasrekisterissä Perustiedot 2 -välilehdellä on Perintäluokitus-valinta, valinnan mukaisien asiakkaiden laskut lähetetään perintään.
-
Myyntilaskun asetuksissa (Asetukset > Sovellusasetukset > Talous > Myyntilasku > Asetukset) Perintätoimisto automatikka -kohdassa on asetukset perintään lähettämiseksi automaattisesti.
-
Asetuksissa määritellään minkä luokituksen mukaisten asiakkaiden laskut lähetetään perintään, minkä tilaiset laskut, sekä minkä verran laskun tulee olla myöhässä, että lasku lähetetään automaattisesti. Lisäksi määritellään lähetäänkö tieto ohisuorituksista.
-
-
Asetukset on kuvattu tarkemmin asetusten ohjeessa.
Perintään lähetyksen estäminen laskulla
Perintään lähetys voidaan estää kokonaan laskukohtaisesti laittamalla laskulla Lisätiedot-välilehdellä Estä perintään lähetys -valinta aktiiviseksi
Ohisuoritukset
Suoritukset, jotka tulee suoraan velkojan pankkitilille, eikä perintätoimiston kautta, merkataan ohisuoritukseksi laittamalla maksusuoritusnäkymässä Perintä ohimaksu -valinta aktiiviseksi.
Suorituksen ohisuoritustilan voi muuttaa manuaalisesti suorituksen otsikosta Perintä ohimaksu -valinnalla.
Tämä valinta on automaattisesti aktiivinen suorituksilla, jotka on luotu laskulle tiliotteelta tai viiteluettelolta.
Ohisuoritukset lähetetään automaattisesti 17:00 - 18:00 aikaan perintätoimistolle, jotta perintätoimisto saa tiedon oikeasta laskuntilanteesta.
Tieto ohisuorituksesta voidaan lähettää perintätoimistolle myös välittömästi suorituksen saavuttua, napsauttamalla maksusuorituksella Lähetä päivitys perintään -painiketta 
"Perintä ohimaksu" valintaa ei voida valita suoritukselle, jos jonkin suoritusrivin tyyppi on "Tappio".
Tällöin luottotappioksi kirjattuja myyntilaskujen suorituksia ei vahingossa ilmoiteta ohimaksuna, eli että asiakas olisi maksanut ne suoraan perinnän toimeksiantajalle perintäyhtiön sijaan.
Ennen lähetystä näytetään vielä yhteenveto tiedoista.
Kun tieto ohisuorituksesta on lähetetty perintäyhtiölle, näytetään lähetyspäivä maksusuorituksella:
Perinnän tilan seuraaminen
Perintään lähettäminen lisää laskulle perintään lähettämispäivän, joka näkyy Etsi-näkymässä ja toimii myös hakukenttänä.
Laskukohtaista tilaa perinnästä voi tarkastella laskun sisältä Näytä tila perinnästä -painikkeesta 
Laskun Etsi-näkymän Toiminto-valikossa on Perintä yhteenveto -toiminto, joka hakee yhteenvetotietoa perinnästä tilikohtaisesti.
Perintäyhtiön saamien suorituksien käsittely myyntilaskulla ja tiliotteella
Perintäyhtiöstä saadaan rajapinnan kautta tieto suorituksista, jotka velallinen on maksanut perintäyhtiölle. Päivän aikana kirjatuista suorituksista saadaan tieto NetBaroniin klo 17:00 ja 18:00 välillä.
Perintäyhtiön saamat suoritukset kirjautuvat automaattisesti myyntilaskuille suorituksina. Kirjanpitotili suorituksille voidaan määritellä myyntilaskun asetuksissa, oletuksena se on 1727.
Kun perintäyhtiö tilittää asiakkaiden suoritukset yritykselle, voidaan tapahtuma kirjata tätä samaista kirjanpitotiliä vasten perintäyhtiön tilityserittelyn mukaisesti.