Historia-välilehdellä näytetään asiakkaan kaikki tapahtumat sovelluskohtaisesti. Näkyvät tiedot määräytyvät käyttäjän käyttöoikeuksien mukaan.
Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia esimerkiksi laskutukseen, hän ei näe hintoja eikä voi avata kyseistä sovellusta.
Kaikki lisäykset ja muutokset tulevat voimaan vasta tallennuksen jälkeen.
Historiarivien avaaminen
Historiarivejä voidaan laajentaa rivin alussa olevasta pluspainikkeesta (+). Tällöin näkyviin avautuvat tapahtumaan liittyvät alarivit.
Toiminto on käytettävissä seuraavien sovellusten riveillä:
-
Eräajolaskut, ostolaskut ja myyntilaskut
-
Tarjouspyynnöt, ostotilaukset, tarjoukset ja myyntitilaukset
-
Myyntitilauksista avautuvat myös rakennetuoterivit samasta painikkeesta
-
-
Kalenterimerkinnät
-
Huolto- ja tuotantomerkinnät
Rivin lisätiedot tulevat näkyviin, kun viet hiiren osoittimen alarivin päälle.
Näytettävät lisätiedot:
-
Ostotilaukset: Näytetään joko osto- tai myyntihinta ilman arvonlisäveroa syöttötavan mukaan. Suluissa näytetään arvonlisäverollinen hinta.
-
Myyntitilaukset: Näytetään á-hinta, osto- ja myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Suluissa arvonlisäverollinen hinta.
-
Tilaukset: Näytetään toimitettu määrä.
-
Eräajot, osto- ja myyntilaskut: Näytetään määrä.
-
Alv-%: Näytetään rivikohtaisesti.
Rivi voidaan sulkea miinuspainikkeella (−).
Asiakashistoria näyttää myös tilauksille käsin lisätyt tuotteet.
Kenttien selitteet
|
Kenttä |
Selite |
|---|---|
|
Etsi |
Voit hakea asiakasta nimen tai postitoimipaikan perusteella syöttämällä hakukenttään osan sanasta tai nimestä. |
|
Kohde |
Kohde-pudotusvalikosta valitaan sovellus, jonka tapahtumia halutaan tarkastella. Jos valitset jonkin tietyn sovelluksen tai vaihtoehdon Sovellukset – Kaikki ja määrität päivämäärärajaukset, haetaan tapahtumat seuraavien kenttien mukaan:
Jos valitset Kohde-valikosta Viimeisin, päivämäärärajausta ei käytetä, vaan näytetään viimeisin tapahtuma. |
|
Alkupvm |
Määrittää, mistä päivästä alkaen tapahtumia haetaan. Oletuksena käytetään kuluvasta päivästä 12 kuukautta taaksepäin. Tämä oletusaikarajaus on voimassa asiakkaan Historia-välilehdellä sekä asiakasrekisterin Etsi-näkymän Historia-ikkunassa. Päivämäärä valitaan kalenteripoiminnalla. Nykyinen päivä voidaan poimia kaksoisklikkaamalla kenttää. |
|
Loppupvm |
Määrittää, mihin päivään asti tapahtumia haetaan. Oletuksena on kuluvan päivän päivämäärä. Käytössä samat näkymät ja toimintalogiikka kuin alkupäivämäärässä. |
|
Yhteensä |
Näyttää haettujen tapahtumien hintatiedot yhteensä. Kenttään ei voi syöttää tietoja. |
|
Arkistoitu |
Kun tämä valinta on aktiivinen, haetaan mukaan myös arkistoidut tapahtumat. |
|
Historia-poimintaruutu |
Tässä näkymässä näet kaikki tuotteen tapahtumat valitun sovelluksen mukaan. Voit rajata näkyviä tietoja sovelluksen tai päivämäärän perusteella. Näkymä päivitetään klikkaamalla Etsi-painiketta. Viimeisin tapahtuma näkyy listassa ylimpänä. Tapahtumaa vastaavaan sovellukseen pääsee porautumaan kaksoisklikkaamalla kyseistä riviä. Paluu historia-näkymään tapahtuu klikkaamalla vasemman yläkulman ruksista tai Toiminnot-valikosta > Takaisin. |
|
Osoite |
Osoite-pudotusvalikon avulla voidaan tarkastella myös asiakkuuteen liitettyjen lisäosoitteiden tapahtumia. (Lisätietoa löytyy ohjeesta Lisäosoitteet.) Pudotusvalikosta valitaan ne osoitetyypit, joiden tapahtumat halutaan näyttää. Voit esimerkiksi valita kaikki osoitteet tai vain laskutusosoitteen tapahtumat.
|