Raportilla voidaan seurata keskeneräisiä tarjouksia ja avoinna olevia myyntimahdollisuuksia valitulla ajanjaksolla. Raportti soveltuu esimerkiksi tarjouskannan hallintaan, myyntityön suunnitteluun sekä avoimien tarjousten seurantaan.
Raportti hakee tiedot tarjouksilta, joiden tila on Avoinna tai Kesken.
Raportti on porautuva näytölle suoritettaessa. Tarjouksen voi avata tarkempaan tarkasteluun klikkaamalla raportin riviä. Paluu raportille onnistuu avautuneen näkymän työkalurivin ruksilla.
Raportin hakemat tiedot
Raportin tiedot on ryhmitelty tarjouksittain. Kustakin tarjouksesta näytetään:
-
Tarjousnumero (Kesken-tilaisilla tarjouksilla numero on 0.)
-
Tilauspäivämäärä
-
Tarjouksen tila
-
Tilaaja
Tarjouksen tuoteriveiltä näytetään:
-
Myyjä
-
Tuotenumero
-
Tuotenimike
-
Määrä
-
Veroton arvo
-
Verollinen arvo
Raportin lopussa näytetään yhteenveto summista valitulla ajanjaksolla.
Hakuehdot
-
Tuotenimike-kentässä voidaan käyttää myös *-merkkiä, esimerkiksi Braun*, jolloin mukaan haetaan kaikki kyseisellä tekstillä alkavat tuotteet. Ei tuoterakenteita -valinnalla rakennetuotteista näytetään vain ylätason tuote.
-
Toimittajalla voidaan tarkastella tietyn yrityksen tai toimipisteen tarjouksia.
-
Myyjällä voidaan tarkastella tietyn työntekijän laatimia tarjouksia.
-
Tilaajalla voidaan rajata tiedot tietyn asiakkaan tarjouksiin. Hakua voidaan tarkentaa myös Tilaajatyypin (esimerkiksi asiakas, toimittaja tai kumppani) sekä Toimialan perusteella.
-
Ajanjakso määritetään antamalla Alkupäivä ja Loppupäivä tai valitsemalla Kuukausi ja Vuosi. Raportti hakee tiedot tilauspäivämäärän perusteella.
