Raportti näyttää Kontakti-sovelluksesta halutulla aikavälillä kontaktit valitun toimipaikan mukaan.
Raportin hakemat tiedot
-
Yhteydenottaja
-
Asiakas / Yritys tieto
-
Yhteydenoton päivämäärä
-
Yhteystapa, joka on valittu kontaktille
-
Lisätieto, tieto tuodaan kontaktin Muuta tietoa välilehdeltä
-
Asiakastyyppi
Hakuehdot
-
Yritys-valikosta voidaan valita toimipaikka, jonka tiedot halutaan raportille.
-
Henkilö-valinnalla voidaan rajata kontaktit yhteydenottajan mukaan.
-
Tyyppi-valikosta voidaan rajata asiakastyyppi. Hakukriteerinä käytetään kontaktille määritettyä asiakastyyppiä. Jos asiakkaan perustiedoissa määritetty asiakastyyppi on muutettu kontaktilla toiseksi, raportille haetaan kontaktilla määritetyn tyypin mukaiset tiedot.
-
Lisävalinta-kentässä näytetään Kontaktin asetuksissa määritetty lisävalintakentän otsikko. Jos otsikkoa ei ole määritetty, käytetään nimeä Lisävalinta. Asetuksissa määritellyt vaihtoehdot näytetään pudotusvalikossa, ja hakua voidaan rajata tämän lisäluokituksen perusteella.
-
Lisätieto haetaan kontaktin Muuta tietoa -välilehdeltä. Hakua varten tulee käyttää *- tai %-merkkiä, jolloin voidaan hakea myös osittaisella hakusanalla. Pelkkä sanan kirjoittaminen ei tuo hakutuloksia. Esimerkiksi hakusanalla %leasing% voidaan hakea kaikki kohteet, joissa esiintyy sana leasing.
-
Alku- ja loppupäivämäärän sekä vuoden ja kuukauden avulla voidaan rajata raportin ajanjaksoa.
